Soát Xét Tài Chính

✦ ĐIỂM KHÁC BIỆT

Mỗi FDD của chúng tôi được thiết kế riêng theo mục đích giao dịch và ngành nghề của đối tượng. Phạm vi công việc, độ sâu phân tích và định dạng báo cáo được thỏa thuận trước với khách hàng. Chúng tôi không chỉ giao báo cáo — chúng tôi cùng khách hàng diễn giải kết quả và đưa ra khuyến nghị về cấu trúc giao dịch, điều chỉnh giá và các điều khoản bảo vệ.

Phạm Vi Thẩm Định Tài Chính

• Phân tích chất lượng lợi nhuận (Quality of Earnings – QoE): thu nhập bền vững vs. một lần
• Thẩm định dòng tiền lịch sử và dự báo tài chính của doanh nghiệp mục tiêu
• Rà soát tài sản và nợ phải trả: phát hiện nợ tiềm ẩn, cam kết ngoài bảng
• Phân tích vốn lưu động và các xu hướng bất thường
• Soát xét tuân thủ thuế, rủi ro thuế và các nghĩa vụ thuế tiềm tàng
• Rà soát hệ thống kế toán, chính sách kế toán và chất lượng thông tin tài chính
• Phân tích các giao dịch bất thường hoặc giao dịch với bên liên kết

Các Loại Hình FDD Chúng Tôi Thực Hiện

Buy-side DD: Thực hiện cho bên mua - nhằm xác nhận hay điều chỉnh giá mua, xác định rủi ro cần đàm phán và các điều kiện tiên quyết trước khi hoàn tất giao dịch.

Sell-side DD (Vendor DD): Thực hiện cho bên bán - giúp chuẩn bị hồ sơ thuyết phục nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giao dịch và tăng định giá.

Confirmatory DD: Xác nhận lại các phát hiện từ VDD hoặc sau giai đoạn đàm phán ban đầu.

DD trong tái cơ cấu / mua nợ: Thẩm định đặc thù cho các giao dịch mua bán nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Sản Phẩm Đầu Ra

• Báo cáo FDD đầy đủ với phân tích chi tiết và bảng tổng hợp rủi ro
• Bảng Điều chỉnh EBITDA chuẩn hóa (Normalized EBITDA bridge)
• Danh sách vấn đề cần làm rõ và điều kiện trong SPA/đàm phán
• Tóm tắt điều hành (Executive Summary) cho Ban lãnh đạo và nhà đầu tư
• Hỗ trợ trình bày và giải thích kết quả với các bên liên quan

Dịch Vụ Liên Quan

• Legal Due Diligence (kết hợp với đối tác luật sư)
• Tax Due Diligence chuyên sâu
• Hỗ trợ định giá doanh nghiệp (Valuation Support)
• Tư vấn cấu trúc giao dịch và tối ưu thuế sau M&A

Tiêu Chuẩn Thực Hiện

ISRE 2400ISRS 4400IFRSVASIVSC Valuation